Cobrança manual
A cobrança manual é a rotina usada no balcão para receber, estornar ou deletar valores de um usuário. Ela é feita na página de Cobrança Manual (rota /billing), acessível pelo menu Administrativo → Finanças e, no painel de Finanças, clicando no cartão "Cobrança Manual".
Rotina administrativa/financeira, liberada para os perfis Administrador e Financeiro.
Visão geral da tela
A tela é dividida em duas áreas:
- Coluna de controle (à esquerda) — onde você busca o usuário, escolhe a operação, seleciona a forma de pagamento e confirma.
- Lista de documentos e movimentos (à direita) — os documentos financeiros e movimentos do usuário, que você seleciona para a operação.
Fluxo passo a passo
1. Buscar Usuário
Clique em "Buscar Usuário" para abrir a busca e selecionar a pessoa a ser atendida. A página também pode ser aberta já com um usuário pré-carregado (por exemplo, ao vir de outra tela do sistema).
Se o usuário atendido tiver um usuário cobrável diferente dele mesmo, a tela exibe um aviso destacando quem é o responsável financeiro. Clicando nesse aviso, você alterna a cobrança para o usuário cobrável.
2. Escolher a operação
Selecione uma das operações no seletor:
- Receber — registra o recebimento dos valores selecionados.
- Estornar — estorna valores já recebidos.
- Deletar — remove movimentos/documentos ainda em aberto.
A operação escolhida filtra automaticamente o que aparece na lista à direita (por exemplo, "Receber" mostra apenas documentos e movimentos ainda não pagos; "Estornar" mostra apenas os que já possuem valor recebido).
3. Selecionar documentos e/ou movimentos
- Documentos financeiros — faturas já compiladas (por exemplo, boletos). Ao selecionar um único documento na operação "Receber", o sistema ainda oferece as "Opções de pagamento" cadastradas para facilitar a cobrança.
- Movimentos financeiros — cobranças que ainda não foram compiladas em um documento. É possível selecionar vários de uma vez ("Selecionar todos").
Durante a operação "Receber" você ainda pode:
- Alterar o valor de um movimento individualmente (o sistema recalcula acréscimo/desconto automaticamente);
- Calcular juros aplicando uma porcentagem a todos os movimentos selecionados.
A coluna de controle mostra em tempo real a Data do Recebimento, a quantidade de Movimentos Selecionados e o Valor à Receber.
4. Escolher a forma de pagamento
Na operação "Receber", selecione o Método de pagamento. A lista é filtrada para exibir apenas os métodos autorizados para cobrança manual — ou seja, somente os meios liberados para o balcão aparecem, evitando o uso indevido de formas que não devem ser operadas manualmente.
5. Confirmar
Clique em "Confirmar Transação". O sistema pede uma confirmação exibindo o valor total e a quantidade de movimentos. Ao confirmar a operação de recebimento, é gerado um recibo dos documentos processados.
O botão de confirmação fica desabilitado enquanto nenhum movimento estiver selecionado ou, no caso de "Receber", enquanto nenhuma forma de pagamento tiver sido escolhida.
Quem pode acessar
Página liberada para os perfis Administrador e Financeiro. Concluir uma cobrança exige, no mínimo, acesso de nível Colaborador.
Consulte também Criação de cobranças para um usuário.