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Acompanhamento do CRM de contratos

O CRM de Contratos oferece uma visão gerencial da carteira de contratos, ajudando a acompanhar renovações, encerramentos e cancelamentos. Ele fica na página "/contracts-crm" (ContractsCRM), acessível pelo item de menu "CRM de Contratos".

Perfil indicado

Rotina de academia/gestão, liberada para os perfis Colaborador, Gerente e Administrador (capacidade view_contracts_crm_module).

Indicadores (KPIs)​

No topo da tela há quatro cartões-resumo, calculados a partir do status do último contrato de cada usuário:

  • Ativos + Encerrando — contratos vigentes (inclui os que estão encerrando).
  • Encerrando — contratos que vencem nos próximos 30 dias.
  • Expirados — contratos cuja data de término já passou.
  • Cancelados — contratos com data de cancelamento.

O status de cada contrato é derivado assim:

  • Cancelado — possui data de cancelamento;
  • Expirado — a data de término já passou;
  • Encerrando — a data de término está dentro dos próximos 30 dias;
  • Ativo — nos demais casos.

Tabela de contratos​

Abaixo dos indicadores, uma tabela lista o último contrato de cada usuário, com colunas de usuário, contrato, status, data de início, data de término (colorida conforme a proximidade do vencimento) e último atendimento. É possível buscar por nome e ordenar pelas colunas.

Janela de exibição

São exibidos também os contratos encerrados há até 3 meses, permitindo agir sobre quem saiu recentemente. Contratos mais antigos que isso não aparecem.

Ao clicar em uma linha, abre-se um painel de detalhes do usuário com seus contratos (com opção de criar um novo) e seus atendimentos.

Filtro por responsável​

Na AMSM, por padrão o CRM já vem filtrado pelos contratos do próprio colaborador logado (responsável comercial). É possível:

  • Clicar em "Visualizar todos contratos" para remover o filtro; ou
  • Usar "Filtrar por responsável" para selecionar outro responsável comercial (e "Limpar filtro" para retornar).

Restrições de acesso​

  • Módulo liberado pela capacidade view_contracts_crm_module (perfis legados COLLABORATOR, MANAGER e ADMINISTRATOR).

Veja também Criação de contrato e Restrições de acesso e permissões.