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Criação de cobranças para um usuário

Este documento explica como criar uma cobrança avulsa para um usuário — por exemplo, a venda de um produto, uma taxa, uma diária ou qualquer valor que não seja gerado automaticamente por um contrato.

Perfil indicado

Rotina administrativa/financeira. O módulo de Finanças é liberado para os perfis Administrador e Financeiro.

O que é uma cobrança​

No sistema, uma cobrança é representada por um movimento financeiro: um lançamento de débito/crédito, sempre vinculado a um usuário e a uma Competência (o mês de referência da cobrança, informado como ano seguido do mês — por exemplo, julho de 2026 é escrito como 202607). Quando você cria uma cobrança manualmente, está gerando um novo movimento financeiro com Origem "manual".

Todo movimento distingue quem gera de quem paga:

  • Usuário de origem (gera) — o usuário ao qual a cobrança está relacionada, quem "originou" o valor.
  • Usuário cobrado (paga) — o usuário que efetivamente é cobrado e paga o movimento.
Preenchimento automático de quem paga

Quando apenas o Usuário de origem é informado, o Usuário cobrado assume por padrão o usuário cobrável do usuário de origem. Assim, se um dependente gera a cobrança, quem paga pode ser o titular responsável definido em seu cadastro. O sistema exibe um aviso quando o usuário cobrável é diferente do usuário atendido, permitindo alternar rapidamente para ele.

Onde criar a cobrança​

Existem dois pontos de entrada, ambos abrindo o mesmo formulário de movimento financeiro.

1. Painel de Finanças → "Incluir Cobrança"​

Acesse o menu Administrativo → Finanças (/finances) para abrir o painel de Finanças. Nele, o cartão "Incluir Cobrança" ("Adicionar um valor a ser cobrado de um usuário") abre o formulário já configurado com Origem "manual", indicando que se trata de uma cobrança avulsa criada manualmente (e não gerada por contrato, turma etc.).

2. Página de Cobrança → "Inclur movimento"​

Na página de cobrança manual, acessível pelo cartão "Cobrança Manual" do painel de Finanças (menu Administrativo → Finanças → "Cobrança Manual", rota /billing), com um usuário já selecionado, o botão "Inclur movimento" abre o mesmo formulário, porém já pré-preenchendo:

  • Usuário de origem com o usuário atendido;
  • Usuário cobrado com o usuário cobrável desse usuário;
  • Competência (o mês de referência) com o mês seguinte;
  • Quantidade igual a 1;
  • Origem "manual".

Preenchendo o formulário​

Os campos mais relevantes de um movimento financeiro são:

  • Usuário de origem / Usuário cobrado — conforme explicado acima.
  • Competência — o mês de referência da cobrança, no formato ano+mês (por exemplo, 202607 para julho de 2026).
  • Valor unitário e Quantidade — o total é calculado a partir de Valor unitário × Quantidade.
  • Valor adicional / Valor desconto — ajustes sobre o valor.
  • Data do pagamento — deixada em branco enquanto a cobrança estiver em aberto.

Após salvar, o movimento passa a aparecer para o usuário e pode ser efetivamente recebido na página de cobrança manual (veja Cobrança manual).

Quem pode acessar​

O módulo de Finanças — e, portanto, a criação de cobranças — é liberado para os perfis Administrador e Financeiro.